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    持續6年霸屏馬拉松大師榜!這家旗艦基金公司藏著哪些奧秘?

     

    字體大。大  小  來源:[投資時報]    日期:2021-09-22  

     
     
     

    欲在風云變幻的資本市場中持續立于潮頭、占據一席之地,并非一件易事。作為資本市場重要機構投資者中的一員,公募基金各階段的成績表現究竟如何?

    根據銀河、海通、Wind等多方數據,標點財經研究院近日再次聯袂《投資時報》,對中國基金業過去7年、5年、3年的海量數據展開統計研究,重磅推出《中國基金業馬拉松大師榜·2021》及不同時間段分榜;跒橥顿Y者客觀梳理中長跑健將基金產品這一初衷,自2016年首次推出“中國基金業馬拉松大師榜”以來,這已是標點財經研究院與《投資時報》第六年推出馬拉松大師榜。

    《投資時報》記者發現,作為長期耕耘權益投資的佼佼者、公募基金業的領頭羊,易方達基金旗下易方達新收益A/C、易方達環保主題、易方達消費行業等多只權益基金在各階段相關榜單中均躋身前列。且在過去五年每一年的“中國基金業馬拉松大師榜”上,易方達旗下基金的霸屏數量,幾乎都位列行業前茅。

    多年來良好的業績表現,令該公司客戶數量逐年增加。數據顯示,截至2020年年末,易方達基金公司總開戶近1.5億戶;該公司自成立以來亦為持有人創造了至為可觀的回報,累計分紅達1494億元。

    記者梳理相關信息后進一步發現,經過20年發展,易方達基金旗下權益產品線豐富,已擁有普通股票型基金、靈活配置型基金、偏股混合型基金、指數型基金、FOF基金等多條產品線,更在行業、主題等產品類型方面進行了多角度覆蓋,先發優勢十分明顯。

    績優基金頻出顯實力

    作為國內領先的綜合性資產管理機構,易方達基金多年來在權益投資領域的表現,均十分亮眼。在最新一期《中國基金業馬拉松大師榜·2021》中,該公司旗下基金在3年期、5年期、7年期多個榜單中都有不俗表現。

    《指數型基金3年期大師榜》中,易方達中證萬得生物科技A、易方達滬深300醫藥衛生ETF、易方達上證50增強A/C4只基金(各類份額分開計算,下同)凈值增長率分別為108.65%、82.39%、81.13%、79.74%,均排名榜單前10%。

    《偏股混合型基金3年期大師榜》中,易方達國企改革、易方達醫療保健的凈值增長率分別為147.41%、136.06%,排名亦皆在前10%。

    易方達新收益A/C、易方達瑞程C/A、易方達環保主題5只基金在《靈活配置型基金3年期大師榜》中,業績也有亮眼的表現,凈值增長率分別為199.36%/196.2%、192.19%/189.69%、184.23%,排名均在前5%。

    易方達標普信息科技A美元現匯、易方達標普信息科技A人民幣、易方達納斯達克100美元現匯A、易方達納斯達克100人民幣A4只基金3年期收益率分別為96%、95.69%、89.41%、89.37%,在115只權益類QDII基金中排名前20%。

    《平衡混合型3年期大師榜》中,易方達平穩增長凈值增長率為67.41%,在28只基金中排第9名。

    “試玉要燒滿三日,辨材須待七年期。”對于恪守長期價值投資的易方達基金而言,中長期的業績更能彰顯真正的投研實力。

    《投資時報》記者注意到,易方達基金旗下權益基金不乏長跑健將,譬如易方達消費行業、易方達新收益A/C,2016年—2020年期間凈值增長率分別為300.15%、243.5%/239.26%,在《主動權益類基金5年期大師榜》中的排名均在前15名。

    另外,易方達上證50增強A、易方達滬深300醫藥衛生ETF 5年期凈值增長率為153.98%、126.82%,在《被動權益類基金5年期大師榜》中排名前5%。

    7年期大師榜中,易方達基金旗下部分權益基金再次閃耀,比如易方達消費行業,該基金凈值增長率為450.52%,在《主動權益類基金7年期大師榜》的601只基金中排第21名。

    易方達上證50增強A、易方達滬深300醫藥衛生ETF的優異業績也延長至7年期,凈值增長率分別為324.33%、212.76%。易方達滬深300量化增強也表現不俗,凈值增長率為217.24%。這三只基金均在《被動權益類基金7年期大師榜》中排名前20%。

    堅持以深度研究為基礎

    管理大師羅伯特·凱利曾說過:“企業的成功靠團隊,而不是靠個人。”易方達基金旗下的權益基金能夠憑借持續優異的業績成為市場上一道亮麗的風景線,正是源于該公司構建的高質量團隊和科學的投研體系。

    據了解,易方達基金憑借多年權益投資管理實戰經驗,逐漸打造了一支專業完善的權益投研團隊,包括主動權益、指數投資、量化投資等多個板塊。

    除此之外,在基金經理培養方面,易方達基金會將風格策略與行業主題進行分類,且給予基金經理高度自由和充足時間去尋找和明確自己的投資風格。譬如,已培養了覆蓋價值型的張坤、均衡成長型的陳皓以及聚焦消費的蕭楠、信息產業的鄭希等基金經理。

    為了強化清晰基金經理的投資風格,易方達基金不斷完善考核體系,強調考核基金經理投資風格的穩定性。此舉也在一定程度上提高了投資者的投資體驗。

    值得一提的是,易方達基金還構建了獨特的“大平臺、小團隊”管理模式,在高效協同的投研管理平臺整體統一運作的前提下,支持不同策略風格的投資團隊獨立運作,強化自身清晰穩定的風格特征,同時不斷強化團隊內部的專業化分工和信息化水平,優化協同效應,有效提升投資業績。

    事實上,權益投研團隊不斷完善的同時,易方達基金也對投研體系進行鍛造。

    正如價值投資者馬丁·惠特曼所言,堅持正確的投資理念才能為投資者帶來可靠的收益。自成立以來,無論市場如何牛熊變幻,易方達基金都堅持深度研究為基礎的價值發現,持續提升投研團隊的深度研究能力,引導投資人員踐行長期投資理念,追求長期穩健的超額回報。

    《投資時報》記者了解到,易方達基金投研團隊以嚴格的風控標準對投資業務進行過程監控,強化自上而下和自下而上相結合的閉環管理機制,對各個投資流程和業務環節實施全方位、多角度的精細化管理。

    值得關注的是,易方達基金還建立了集團統一的風險管理體系,董事會下設風險管理委員會,形成了董事會、管理層、風險管理職能部門、業務部門各司其職、高效運轉的風控架構和機制,并專門設立投資風險管理委員會,建立集團統一的投資風險管理框架、系統與方法。

    在一系列業界領先的制度、機制、方法論護航之下,易方達基金打造業界矚目的權益王牌旗艦的同時,也收獲了多個業內權威獎項。如自2018年至2020年,易方達基金連續三年蟬聯金;鸸芾砉,2016年至2021年連續六年獲得“金基金·TOP公司獎”等等榮譽,深受多方認可。

     
       
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